Özet Bilgi | Paya Dönüştürülebilir Tahvil İhracının Tamamlanması | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 08.09.2025 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | EUR | Tutar | 500.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Yurtdışı Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı | Kurul Onay Tarihi | 04.12.2025 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Paya Dönüştürülebilir Tahvil | Vade Tarihi | 15.01.2031 | Vade (Gün Sayısı) | 1.826 | Satış Şekli | Yurtdışı Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | İngiltere | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Euroclear Bank SA/NV, Clearstream Banking SA | Satışın Tamamlanma Tarihi | 07.01.2026 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 415.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 15.01.2026 | İhraç Döviz Kuru | 50,3224 | Faiz Oranı Türü | Sabit | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | Döviz Ödemeli | ISIN Kodu | XS3243825851 | Kupon Sayısı | 20 | Döviz Cinsi | EUR | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 15.04.2026 | | 2 | 16.07.2026 | | 3 | 15.10.2026 | | 4 | 15.01.2027 | | 5 | 15.04.2027 | | 6 | 16.07.2027 | | 7 | 15.10.2027 | | 8 | 17.01.2028 | | 9 | 17.04.2028 | | 10 | 17.07.2028 | | 11 | 16.10.2028 | | 12 | 15.01.2029 | | 13 | 16.04.2029 | | 14 | 16.07.2029 | | 15 | 15.10.2029 | | 16 | 15.01.2030 | | 17 | 17.04.2030 | | 18 | 16.07.2030 | | 19 | 15.10.2030 | | 20 | 15.01.2031 | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 15.01.2031 | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | FITCH RATINGS | CCC | 20.10.2025 | Hayır |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler |
Satışı tamamlanan Paya Dönüştürülebilir Tahvillerin (Convertible Bond), Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören 1 lot (1 TL nominal) paya karşılık gelen Referans Pay Fiyatı ve İlk Dönüştürme Fiyatı ile 100.000 Euro nominal tutarlı tahvil için hesaplanan Dönüştürme Oranı aşağıdaki gibidir: [[[Referans Pay Fiyatı : 0,0473 Euro ]]] [[[ İlk Dönüştürme Fiyatı : 0,0568 Euro ]]] [[[ İlk Dönüştürme Oranı : 1.760.563,3803 lot ]]] |
|
Satışı gerçekleştirilen tutar için Sermaye Piyasası Kurulunun Yurt Dışı İhraç Takip Sistemi üzerinden onay alınmıştır. |
| EK: 1 | Basın Duyurusu.pdf | EK: 2 | Pricing Press Release.pdf |
|
|
Haber Gönder
