Özet Bilgi | Yurt Dışında İlave Ana Sermayeye Dâhil Edilebilir Borçlanma Aracı İhracı Hakkında | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Diğer |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 28.01.2025 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | USD | Tutar | 350.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Yurtdışı Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı | Kurul Onay Tarihi | 06.03.2025 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı | Vade Tarihi | 23.07.2035 | Vade (Gün Sayısı) | 3.652 | Satış Şekli | Yurtdışı Satış | Kupon Sayısı | 0 |
|
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | A-(tur) Ulusal Uzun Vadeli Notu | 21.11.2024 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | CCC (Yabancı Para İlave Ana Sermayeye Dâhil Edilebilir Borçlanma Aracı (AT1) Kredi Notu) | 16.07.2025 | Hayır |
|
|
|
|
İlgi: 16.07.2025 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt dışında ABD Doları cinsinden ilave ana sermayeye dahil edilebilir borçlanma aracı ihraç edilmesi için Morgan Stanley'nin yetkilendirildiği ve ihracın 200 milyon ABD Doları tutar ve %10,875 kupon oranı ile fiyatlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda, Bankamızca yurt dışında ihraç edilmesi planlanan 200 milyon ABD Doları tutarındaki ve altı ayda bir kupon ödemeli borçlanma aracı için tertip ihraç izni alınabilmesi amacıyla 18 Temmuz 2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuş ve onay alınmıştır. İhracın 23 Temmuz 2025 tarihinde tamamlanması öngörülmektedir. Söz konusu borçlanma aracı, BDDK'nın Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliği'nin 7'inci maddesinde belirtilen nitelikleri haiz, BDDK onayına bağlı olarak erken itfa edilebilir niteliktedir. İlk erken itfa opsiyonu, ihracın 5. yılına tekabül eden 23 Temmuz 2030 tarihinden 23 Ekim 2030 tarihine kadar kullanılabilecektir. Bankamızın bu dönemde ilgili borçlanma aracını geri çağırmaması durumunda, takip eden her altı ayda bir, kupon ödeme tarihlerinde erken itfa opsiyonu bulunmaktadır. İlave ana sermayeye dâhil edilebilir borçlanma aracının belirli bir vade tarihi bulunmamakla birlikte, MKK sisteminde tanımlama yapılabilmesi amacıyla, vade tarihi 23 Temmuz 2035 olarak sisteme girilmiştir. |
|
Haber Gönder
