Özet Bilgi | Tahvil İhracı | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 06.02.2025 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 2.500.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 18.04.2025 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Özel Sektör Tahvili | Vade Tarihi | 02.07.2027 | Vade (Gün Sayısı) | 541 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 200.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 200.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 07.01.2026 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 06.01.2026 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 06.01.2026 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 200.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 07.01.2026 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Oranın Kullanılacağı Dönem | T-1 | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 5 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRSTRYK72712 | Kupon Sayısı | 6 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 08.04.2026 | 07.04.2026 | 08.04.2026 | | | | | | | 2 | 08.07.2026 | 07.07.2026 | 08.07.2026 | | | | | | | 3 | 07.10.2026 | 06.10.2026 | 07.10.2026 | | | | | | | 4 | 06.01.2027 | 05.01.2027 | 06.01.2027 | | | | | | | 5 | 07.04.2027 | 06.04.2027 | 07.04.2027 | | | | | | | 6 | 02.07.2027 | 01.07.2027 | 02.07.2027 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 02.07.2027 | 01.07.2027 | 02.07.2027 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia Rating) | Uzun Vadeli Ulusal Notu BBB+ (tr) | 28.11.2025 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun gördüğü 2.500.000.000 TL ihraç limiti kapsamında; yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 541 gün vadeli, 200.000.000 TL nominal değerdeki değişken faizli, 3 ayda bir kupon ödemeli tahvilin satış işlemi 6.01.2026 tarihinde tamamlanmış olup, işleme Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir. |
|
Haber Gönder
