Özet Bilgi | TRFBFOK32717 ISIN kodlu finansman bonosu ihracı | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması | Düzeltme Nedeni | MKK İhraç tarihi 27.03.2026 olarak güncellenmiştir. |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 07.03.2025 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 1.500.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 15.05.2025 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Finansman Bonosu | Vade Tarihi | 26.03.2027 | Vade (Gün Sayısı) | 364 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 100.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 300.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 26.03.2026 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 26.03.2026 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 300.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 27.03.2026 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Oranın Kullanılacağı Dönem | T-1 | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 4,5 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRFBFOK32717 | Kupon Sayısı | 4 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 26.06.2026 | 25.06.2026 | 26.06.2026 | | | | | | | 2 | 25.09.2026 | 24.09.2026 | 25.09.2026 | | | | | | | 3 | 25.12.2026 | 24.12.2026 | 25.12.2026 | | | | | | | 4 | 26.03.2027 | 25.03.2027 | 26.03.2027 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 26.03.2027 | 25.03.2027 | 26.03.2027 | | | | 300.000.000 | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. | J1+ (Tr) (Stabil Görünüm) Kısa Vadeli Ulusal Notu | 19.09.2025 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.05.2025 tarih ve 31/882 sayılı kararı ile onaylanan, şirketimizin 1.500.000.000 TL tutarındaki borçlanma aracı ihraç limiti kapsamında gerçekleştirilen ihraç işlemi tamamlanmıştır. Bu kapsamda, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 364 gün vadeli, Borsa İstanbul TLREF endeks değişimine dayalı +450 baz puan değişken faizli, 26.03.2027 itfa tarihli ve 4 kupon ödemeli, TRFBFOK32717 ISIN kodlu, ihraç tutarı 100.000.000 TL (Yüzmilyon TL) olarak planlanan finansman bonosu için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, maksimum satılabilecek nominal ihraç tutarı olan toplam 300.000.000 TL (Üçyüzmilyon TL) olarak gerçekleşmiş ve kesinleşmiştir. Satış işlemi 26.03.2026 tarihinde tamamlanmış olup, işlemin virmanı 27.03.2026 tarihinde gerçekleşmiştir. İşleme Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılık etmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. |
|
Haber Gönder
