Özet Bilgi | Nitelikli Yatırımcılara Katkı Sermaye Hesaplamasına Dahil Edilecek Türk Lirası Borçlanma Aracı Satışının Tamamlanması | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 03.11.2025 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 25.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 08.01.2026 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı | Vade Tarihi | 18.03.2036 | Vade (Gün Sayısı) | 3.640 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 30.03.2026 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 30.03.2026 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 2.250.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 31.03.2026 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Oranın Kullanılacağı Dönem | T-2 | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 0,75 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRSTISB33615 | Kupon Sayısı | 40 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 30.06.2026 | 29.06.2026 | 30.06.2026 | | | | | | | 2 | 29.09.2026 | 28.09.2026 | 29.09.2026 | | | | | | | 3 | 29.12.2026 | 28.12.2026 | 29.12.2026 | | | | | | | 4 | 30.03.2027 | 29.03.2027 | 30.03.2027 | | | | | | | 5 | 29.06.2027 | 28.06.2027 | 29.06.2027 | | | | | | | 6 | 28.09.2027 | 27.09.2027 | 28.09.2027 | | | | | | | 7 | 28.12.2027 | 27.12.2027 | 28.12.2027 | | | | | | | 8 | 28.03.2028 | 27.03.2028 | 28.03.2028 | | | | | | | 9 | 27.06.2028 | 26.06.2028 | 27.06.2028 | | | | | | | 10 | 26.09.2028 | 25.09.2028 | 26.09.2028 | | | | | | | 11 | 26.12.2028 | 25.12.2028 | 26.12.2028 | | | | | | | 12 | 27.03.2029 | 26.03.2029 | 27.03.2029 | | | | | | | 13 | 26.06.2029 | 25.06.2029 | 26.06.2029 | | | | | | | 14 | 25.09.2029 | 24.09.2029 | 25.09.2029 | | | | | | | 15 | 25.12.2029 | 24.12.2029 | 25.12.2029 | | | | | | | 16 | 26.03.2030 | 25.03.2030 | 26.03.2030 | | | | | | | 17 | 25.06.2030 | 24.06.2030 | 25.06.2030 | | | | | | | 18 | 24.09.2030 | 23.09.2030 | 24.09.2030 | | | | | | | 19 | 24.12.2030 | 23.12.2030 | 24.12.2030 | | | | | | | 20 | 25.03.2031 | 24.03.2031 | 25.03.2031 | | | | | | | 21 | 24.06.2031 | 23.06.2031 | 24.06.2031 | | | | | | | 22 | 23.09.2031 | 22.09.2031 | 23.09.2031 | | | | | | | 23 | 23.12.2031 | 22.12.2031 | 23.12.2031 | | | | | | | 24 | 23.03.2032 | 22.03.2032 | 23.03.2032 | | | | | | | 25 | 22.06.2032 | 21.06.2032 | 22.06.2032 | | | | | | | 26 | 21.09.2032 | 20.09.2032 | 21.09.2032 | | | | | | | 27 | 21.12.2032 | 20.12.2032 | 21.12.2032 | | | | | | | 28 | 22.03.2033 | 21.03.2033 | 22.03.2033 | | | | | | | 29 | 21.06.2033 | 20.06.2033 | 21.06.2033 | | | | | | | 30 | 20.09.2033 | 19.09.2033 | 20.09.2033 | | | | | | | 31 | 20.12.2033 | 19.12.2033 | 20.12.2033 | | | | | | | 32 | 21.03.2034 | 20.03.2034 | 21.03.2034 | | | | | | | 33 | 20.06.2034 | 19.06.2034 | 20.06.2034 | | | | | | | 34 | 19.09.2034 | 18.09.2034 | 19.09.2034 | | | | | | | 35 | 19.12.2034 | 18.12.2034 | 19.12.2034 | | | | | | | 36 | 20.03.2035 | 19.03.2035 | 20.03.2035 | | | | | | | 37 | 19.06.2035 | 18.06.2035 | 19.06.2035 | | | | | | | 38 | 18.09.2035 | 17.09.2035 | 18.09.2035 | | | | | | | 39 | 18.12.2035 | 17.12.2035 | 18.12.2035 | | | | | | | 40 | 18.03.2036 | 17.03.2036 | 18.03.2036 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 18.03.2036 | 17.03.2036 | 18.03.2036 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | A+(tur)/Ulusal Uzun Vadeli Notu | 28.01.2026 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
İlgi: 03.11.2025, 17.12.2025, 09.01.2026 ve 16.01.2026 tarihli açıklamalarımız. Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 08.01.2026 tarihinde onaylanan, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere 25 milyar Türk Lirası nominale kadar Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı limiti kapsamında, 10 yıl (3.640 gün) vadeli, değişken faizli, ihracın 5. yılından itibaren erken itfa edilebilir nitelikte, 2.250.000.000 Türk Lirası nominal değerdeki katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek (Basel-III uyumlu) borçlanma aracının satışı tamamlanmıştır. Kıymetlerin takası 31.03.2026 tarihinde gerçekleştirilecektir. |
|
Haber Gönder
